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2019年钢材需求——稳从忧中来

(摘自)中国冶金报 中国钢铁新闻网




2018年,是贯彻党的十九大精神的开局之年,我国经济由中高速增长阶段转入高质量发展阶段。钢铁行业继续深化供给侧结构性改革,提前完成了中央要求的“十三五”期间1.5亿吨的去产能任务。

2018年以来,在国际环境不确定性因素增加、国内宏观经济继续承压的背景下,钢铁市场保持平稳运行,继续呈现稳定发展的局面,钢材价格稳中有升,总体高于2017年同期。 


2018年钢材量增价稳



 从产量来看,2018年1月~11月份,全国粗钢产量达到8.57亿吨,同比增长6.7%;预计2018年全年粗钢产量将超过9亿吨;1月~11月份生铁产量累计为7.08亿吨,同比增长2.4%;1月~11月份钢材产量为10.12亿吨,同比大幅增加8.3%。

可以从3个方面来看待这一问题:第一,2018年以来,绝大多数钢铁企业处于正利润区间,在利润的带动下,钢铁企业在有限产能下通过各类手段比如提高高品位矿的入炉比例、减少大修,提高废钢入炉比例等提高生产效率;第二,2017年彻底取缔“地条钢”后,新增产钢量对这一需求的有效补充,统计上表现为表内粗钢产量的增加。第三,新建投产的电炉钢产量释放也是粗钢产量大幅上涨的主要因素之一。

此外,2018年我国钢材出口继续下降,这与年初的预期相符。具体来看,2018年1月~11月份,我国累计出口钢材6377.8万吨,同比下降8.6%,预计全年出口量不超过7000万吨。1月~11月份,我国累计进口钢材1216万吨,同比增长0.5%,预计全年钢材进口量在1300万吨左右,与2017年基本持平。出口的下降,一方面受国内外钢材价格差的影响,另一方面也与全球贸易保护主义加剧、各国设置进口屏障脱不开关系。

2018年,环保限产、宏观经济面临下行压力、贸易摩擦等因素成为钢材市场波动的重要外部影响因素。2018年初,钢材市场在环保限产和需求萎缩的情况下,供需保持在相对平衡的状态。3月份正值春节后,钢材库存累积,但需求释放缓慢,钢材价格遭遇2018年的第一次“滑铁卢”,到3月底,上海φ20mm螺纹钢市场价格已经跌至3500元/吨附近。此后,市场需求开始释放,加上部分省份在非采暖季发布了一系列环保限产方案,钢材价格迅速修复前期的跌幅,此后在环保预期的不断增强下,钢材价格缓慢上涨。十一国庆假期后,市场传出,采暖期环保限产不再“一刀切”,由各地方政府因城施策,市场此前积蓄的环保限产预期开始崩塌,加之贸易摩擦阴影下的大宗商品期货和全球债市、股市的应声下滑,以及第三季度我国包括GDP增速和各项宏观指标不及预期,市场悲观预期加强,波及钢材市场,10月下旬开始,钢材价格开始大幅下降,一个月内下降幅度超过1000元/吨,但仍高于3月份的最低值。进入12月份以后,受多因素影响,钢材市场有所回调,但增长动力不足。

总体来看,2018年钢材价格波动区间在1100元/吨,最低点出现在3月末,最高点出现在11月初,基本保持在合理波动区间。截止到2018年12月28日,上海φ20毫米III级螺纹钢价格为3860元/吨,与2018年年初价格相比,差距在200元/吨左右。此外,2018年铁矿石、焦煤焦炭等原燃料价格波动与钢材价格走势基本一致,也基本保持在一定区间波动,钢铁企业全年能保持有一定的利润空间。 

从宏观来看,2018年前三季度,我国国内生产总值为650899亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,比上年同期小幅回落0.2个百分点;第一季度、第二季度和第三季度国内GDP增速分别为6.8%、6.7%和6.5%。宏观经济继续承压。

 

2019年下游行业用钢需求降多增少

1. 房地产对钢材需求将小幅下滑 

2018年以来,在中央“房住不炒”的定位和因城施策、分类调控精神指导下,各地政策持续加码,年内累计各项调控政策多达450次,成为历史上房地产调控最密集的一年。正是在这一从严调控的背景下,全国楼市经历了从局部过热到整体降温的过程。

2. 基建兜底 补短板拉动钢需效果有待验证

基础设施建设投资的水平主要受资金影响。基建投资的资金来源一般主要包括国家预算内资金以及地方自筹资金。而地方自筹资金主要是地方政府城投债、专项建设债和产业债以及基建投向的非标资产等等。 

2014年至今,中央不断规范和控制地方政府发债,先后多次出台相关文件规范政府举债融资等行为。尤其是2018年上半年,在结构性去杠杆的影响下,地方政府债券发行受到一定的抑制。

3. 汽车产业:首次负增长,前路“无期” 

从汽车行业来看,2018年1月~11月,汽车产销分别完成2532.5万辆和2542万辆,同比分别下降2.6%和1.7%。2018年,汽车产销同比大概率均会出现负增长的情况,这是2000以来首次出现负增长。

2018年12月底,《中华人民共和国车辆购置税法》正式发布。按照法案规定,车辆购置税的税率仍为10%。该法将于2019年7月1日起实施。该法案的公布与市场此前期待的车辆购置税减半不同,该税法的公布将给目前已经低迷的汽车市场带来更低预期。《车辆购置税法》的出台,对车企影响最大就是小排量汽车(1.6L以下),根据市场数据来看,小排量汽车占汽车总体销量70%左右。

除了购置税法的影响外,新能源车的补贴和“国六”排放标准对2019年的汽车产销市场同样造成一定影响。

4. 机械行业:2018年低于预期,2019年稳中趋升

作为钢铁行业下游需求量第二大的机械工业,机械行业有14个大行业49个种行业146个小行业,经过近些年的高速发展,各类机械产品的社会保有量已经达到很大规模。根据中国机械工业联合会发布的数据,2018年1月-10月份,机械行业增加值增速同比增长6.8%,比年内4月份10.1%的最高值低3.3个百分点,进入2018年下半年,机械行业工业增加值增速逐月回落,预计2018年全年机械工业增加值增速保持在7%左右。主要产品产量同比增长,下降产品品种增多。1月~10月份,重点监测的120种主要产品中,产量同比增长的有66种,占比55%,比上年减少25种,产量同比下降的占比达到45%,呈持续减少的趋势。

其中,从机械制造主要行业工程机械领域来看,2018年1月-11月份,挖掘机销量累计同比增加48%,而2017年全年挖掘机累计增速超过100%;起重机销量累计同比增加61%,2017年全年累计增速达到131%;推土机销量同比增加28%,2017年全年累计增速达到41%;压路机同比增速为7%,而2017年同比增速为44%。可以看出,2018年,工程机械销量同比增速尚可,但增速低于2017年。根据工程机械6年-10年的更新高峰期,预计2019年进入工程机械更新的尾声,工程机械的更新需求将有所下降,但相对其他行业来说仍然非常强劲。

而从轨道交通设备来看,在铁路投资保持强度规模和城市地铁项目的批复潮的背景下,轨道机车制造迎来新的爆发期,2018年-2020年将是十三五期间城规通车的高峰期,预计对轨道交通设备的形成一定强度的需求。

综合来看,机械工业整体市场需求相对低迷,市场疲软、需求不足是行业发展的主要问题,尤其是电力、冶金、煤炭等行业,企业订货时隔两年再次降至个位数,产能高端不足、低端过剩的问题仍然存在。与此同时,在我国高质量发展的要求下,机械工业正在实行结构优化调整,关键下游设备正在由进口转为国产替代,在基建补短板的推动下,预计机械行业在2019年仍然会实现较平稳发展,预计2019年机械行业工业增加值保持在7%附近,对钢铁的需求增幅保持在1.2%左右。 

5. 家电行业:稳中趋降 贸易战或致品种分化加剧

2018年,家电行业整体较为低迷,尤其是在5月份以后,洗衣机、空调、冰箱和彩电的销量同比增速均出现较大幅度的下滑,洗衣机产量增速一度跌至负值。

2018年1月~11月份,家电行业产量增速延续跌势,彩电、空调、冰箱和洗衣机的产量累计同比增速分别为14.9%、10.3%、2.9%和-0.3%,彩电和空调需求尚可,冰箱和洗衣机需求下降。2018年,房地产销售整体较为低迷,这种低迷将在2019年传导至家电销售终端市场。不过,彩电和空调对钢材需求低于冰箱和洗衣机,预计2019年,家电市场仍将延续低迷态势,家电对板材需求或小幅下降。尽管政府已经明确相关的消费刺激措施,但相关政策尚未明晰,但对刺激效果不妨拭目以待。

2018年,美国已经对中国近500亿美元的出口商品增加关税,同时列出了另外新增2000亿美元加征关税清单。值得指出的是,这2000亿美元的关税清单中,新增了空调整机、冰箱整机等整机产品(洗衣机此前已经被“双反”)。美国是中国空调和冰箱第一大出口国,对美国空调、冰箱2017年全年出口量分别占我国总出口量的19.9%、23.3%,分别占我国空调、冰箱总销量的6.7%、6.6%。如果加征了2000亿美元关税,预计对我国空调和冰箱市场造成进一步影响。

6造船行业:不确定性因素多发 谨慎乐观

国内的造船订单绝大多数是出口订单,因此,国内造船业的形势及发展要从全球造船和船运来分析。按照载重吨来统计,全球新船造船市场几乎全部集中在中国、日本和韩国3个国家。

根据克拉克森发布的数据,2018年1月~11月份,全球新船订单1097艘,合计6959万载重吨,艘数和载重吨分别同比下跌12.24%和3.29%。从国家来看,中国新签订单442艘,合计895万CGT(修正总吨)

根据中国船舶工业行业协会的统计,从三大造船指标来看,2018年1~11月份,我国造船完工量同比下降,新承接和手持船舶订单持续增长。1~11月份,全国造船完工3293万载重吨,同比下降17.4%;承接新船订单3306万载重吨,同比增长30.3%;截至11月底,中国造船企业手持船舶订单1602艘,共计8736万载重吨,同比增长7%,与2017年底基本持平。从新船订单和手持订单来看,2019年国内造船有一定后劲,但从完工量来看,订单积压或影响2019年新船订单量和造船完工量。










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